大和：升京東集團(tuán)-SW目標(biāo)價(jià)至205港元 重申“買入”評(píng)級(jí)
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大和發(fā)布研報(bào)稱，京東集團(tuán)-SW（09618，JD.US）今年第三季食物配送（FD）投資可能在第二季高峰后更理性，對(duì)京東零售及京東集團(tuán)在今年第三季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率上行空間樂觀。大和重申京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，并上調(diào)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)，從191港元升至205港元。
大和預(yù)期，京東零售的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在今年第三季進(jìn)一步改善，同時(shí)其營(yíng)收成長(zhǎng)保持在正軌。大和又預(yù)計(jì)，京東零售的營(yíng)收在今年第三季年增10%。具體而言，預(yù)計(jì)一般商品類別增長(zhǎng)比家電及電子產(chǎn)品快，因后者面臨7月至9月國家補(bǔ)貼計(jì)劃的高基數(shù)效應(yīng)。大和相信一般商品類別營(yíng)收同比增長(zhǎng)，將從今年第二季的16%，進(jìn)一步加速至第三季高十位數(shù)（high
teens）水平； 并預(yù)期京東集團(tuán)的營(yíng)收增長(zhǎng)在今年第三季約年增12%，略優(yōu)于京東零售。
大和預(yù)期，京東零售的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在今年第三季，同比增長(zhǎng)17%至136億元人民幣，持續(xù)超過其營(yíng)收成長(zhǎng)速度。因受京東零售經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率（OPM）改善驅(qū)動(dòng)，相應(yīng)將集團(tuán)今年第三季凈利潤(rùn)上調(diào)至42億元人民幣。
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